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1982(昭和57)年にApple Ⅱ用として発売されたコンピューターロールプレイングゲームでUltimaシリーズの第2作目。副題はThe Revenge of Enchantress(女魔術師の復讐)。
モンデインは倒されたが、その弟子で愛人である魔女ミナクスはモンデインを倒した勇者を深く憎んでいた。彼女はムーンゲートが地球や過去に繋がっていることを利用して、地球を人類が誕生する前の世界から制覇することにした。そのため、現在の地球はそう遠くない未来に滅んでしまうだろう。
ロード・ブリティッシュは再び勇者を召還し、ミナクスを倒すことを命じた。勇者はタイムドアを通じて地球の4つの時代を行き来し、多くの謎を解き明かした。そして、ミナクスの本拠地に乗り込んでついにこれを倒すことに成功した。
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